MicroStrategy'den 1 Milyar Dolarlık Bitcoin Hamlesi!

MicroStrategy, 1,01 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifi tamamlayarak Bitcoin alımları ve borç ödemeleri için yeni bir finansman kaynağı elde etti.

MicroStrategy, dijital varlıklara yatırım stratejisinin bir parçası olarak, 2028 vadeli %0,625 faiz oranına sahip kıdemli dönüştürülebilir tahvillerin satışını gerçekleştirdi.

Bu tahviller, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak sunuldu ve dönüştürme opsiyonlarıyla nakit ya da MicroStrategy hisselerine çevrilebilme imkanı sağlıyor.

Şirketin, elde edilen fonları hem Bitcoin alımları hem de borçlarını ödemek için kullanmayı planladığı belirtiliyor.

MicroStrategy’nin bu finansman hamlesi, CEO Michael Saylor'un öncülüğünde süregelen agresif Bitcoin yatırım stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, bugüne kadar büyük miktarlarda Bitcoin satın alarak bilançolarını bu dijital varlıkla güçlendirmişti.

Bu yeni tahvil teklifiyle birlikte, MicroStrategy'nin Bitcoin pozisyonunu daha da genişletmesi bekleniyor. Şirket, geleneksel yatırımcılar için riskli görülen bu stratejiyi uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görüyor ve bu nedenle Bitcoin'e yatırımlarını artırıyor.

Tahvil teklifi, 19 Eylül'de sona erdi ve bu süreçte büyük ölçüde kurumsal yatırımcılara hitap etti. MicroStrategy’nin tahvillerinin %0,625 yıllık faiz oranı ile cazip hale getirilmesi, düşük faiz oranlarına rağmen kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Tahvillerin vadeleri 2028 yılına kadar olacak, ancak bu tahviller belirli koşullar altında daha önce dönüştürülebilir, geri çağrılabilir veya geri satın alınabilir.

MicroStrategy, tahvillerin her 1.000 dolarlık nominal değeri için başlangıçta 5,4589 adet sınıf A adi hisse senedi ile dönüştürme oranını belirledi. Bu oran, hisse başına yaklaşık 183,19 dolara denk geliyor ve 17 Eylül itibarıyla şirketin hisse fiyatının %40 üzerinde bir prim içeriyor. Bu, tahvil sahiplerine belirli bir dönemde hisse senedi fiyatlarındaki artıştan faydalanma olanağı sağlıyor ve yatırımcılar için cazip bir özellik olarak öne çıkıyor.

MicroStrategy, elde edilen fonların bir kısmını borç ödemeleri için kullanmayı planlıyor. Özellikle 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvillerin geri ödenmesi hedefleniyor. Bu işlemle birlikte, şirketin elindeki 69.080 Bitcoin de teminat olmaktan çıkacak. Bu, şirketin mevcut Bitcoin varlıklarını serbest bırakarak daha esnek bir finansal yapı kurmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, şirketin dönüştürülebilir tahvillerinin teminatsız olduğu ve yıllık %0,625 gibi düşük bir faiz oranı sunduğu belirtiliyor. Faiz ödemeleri, yıllık iki kez olmak üzere 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu tahvillerin nominal değerleri 2027 yılına kadar vadesi dolacak, ancak yatırımcıların daha erken dönüştürme, geri ödeme veya geri çağırma hakları bulunacak.

Bu hamle, MicroStrategy'nin Bitcoin konusundaki kararlılığını ve uzun vadeli yatırım stratejisini pekiştiriyor. Şirket, kripto para piyasasında volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde dahi Bitcoin alımlarına devam ederek kendisini bir Bitcoin yatırım lideri olarak konumlandırmış durumda.

Bu tahvil teklifi, MicroStrategy'nin hem Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürmesine olanak tanıyacak hem de borçlarını azaltarak finansal yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olacak.

MicroStrategy’nin Bitcoin’e olan ilgisi, şirketin finansal geleceğini dijital varlıklarla güçlendirme hedefini gösteriyor. Dönüştürülebilir tahvil teklifi, şirketin bu hedef doğrultusunda daha fazla Bitcoin alımı yapmasına olanak sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.